基藥新政的“陽(yáng)謀”　　

 

　　由工信部、衛生部、國家藥監局三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《意見(jiàn)》明確提出了兩組數字目標：一是“醫藥百強企業(yè)銷(xiāo)售收入占全行業(yè)的銷(xiāo)售收入的50%以上”；二是“基本藥物主要品種銷(xiāo)量居前20位企業(yè)所占市場(chǎng)份額應達到80%以上”。前者傳達出了規?；?、集約化的未來(lái)主導方向信息，后者給人的感覺(jué)就是延續規?；?、集約化思路下的“定點(diǎn)生產(chǎn)”，加快基藥制度的推進(jìn)步驟。除了這些之外，我們又是否能從中研讀到更多足以改變行業(yè)現狀及未來(lái)市場(chǎng)走勢的信息呢？

 

　　就筆者看來(lái)，以下三點(diǎn)已經(jīng)昭然若現。

 

　　一、大藥企、大流通、大醫院的市場(chǎng)治理格局已成。

 

　　 規模小，成本高；環(huán)節多，加價(jià)體系冗長(cháng)；各環(huán)節散而亂，治理難度大；相對享有更多單獨定價(jià)權的外企競爭能力低等問(wèn)題，一直是影響中國醫藥衛生制度改革的重要障礙。要解決這些問(wèn)題，要讓市場(chǎng)治理變得相對容易，以“大”為主導規劃未來(lái)引導行業(yè)，相對易于實(shí)現。

 

　　 是故，廣東、河南、江西、山東等眾多省份的醫院托管化、醫院集團化風(fēng)起云涌，大醫院格局愈發(fā)明顯；通過(guò)GSP認證，類(lèi)“一省兩地”招標配送機制及“兩票制”等推手的實(shí)施，醫藥商業(yè)百強企業(yè)的銷(xiāo)售占比已經(jīng)達到流通行業(yè)的50%以上，大流通格局也已經(jīng)初具雛形。醫院終端及商業(yè)中間環(huán)節都已經(jīng)走到了集約化發(fā)展的路子上，而作為上游的藥企，則在整個(gè)醫療產(chǎn)業(yè)鏈上處于集約化滯后的位置。

 

　　 事實(shí)上，前幾年的GMP認證以及相關(guān)措施已經(jīng)讓超過(guò)2000家的藥企關(guān)停并轉，但直到2009年年末，全國仍有4700家藥企，而其中的3200家都在生產(chǎn)與供給基藥品種，行業(yè)集中度提升速度慢、提升力度不夠的特征依然明顯。

 

　　 根據南方所近幾年的數據顯示，前4年的行業(yè)集中度一直在以年均2.5%左右的速度爬升，時(shí)今才來(lái)到42%左右。招標制的實(shí)施，基藥主要品種的類(lèi)定點(diǎn)生產(chǎn)，必然再讓一大批要企倒下。

 

　　 二、求同存異，整合與規范招標行為。

 

　　 自招標制逐漸推行開(kāi)以來(lái)，那些先行實(shí)施的省市可謂百花齊放，各競風(fēng)流。但是，其間存在的幾大問(wèn)題卻讓人非常詬病。

 

　　 一是地方規則差異過(guò)大。如有的地方搞打分有的地方不打分；有的地方是一品一規一廠(chǎng)，有的地方是一品雙規多廠(chǎng)；有的地方是質(zhì)量、專(zhuān)利、價(jià)格等綜合考慮，有的地方則是主要考慮價(jià)格；有的地方是一省兩地，有的地方則是10省一地（配送）……地方差異性規則太多，搞得廣大藥企難以適從。

 

　　二是招標制對藥品價(jià)格的降低有重大的利好，但是如果低于了藥企的成本及盈虧平衡點(diǎn)，政府就是在以犧牲廣大藥企的生死利益來(lái)完成本該政府承擔的民生義務(wù)。在安徽、河南、江西等地，就低不就高、誰(shuí)價(jià)格低誰(shuí)就中標的招標現象已經(jīng)是愈演愈烈，這挽救了不少以低價(jià)換市場(chǎng)換銷(xiāo)量的中小企業(yè)，卻將不少需要考慮成本及全國價(jià)格一盤(pán)棋的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)擋在了門(mén)外。

 

　　 《意見(jiàn)》的出臺，明確了做大百強藥企提高行業(yè)集中度，以及基藥主要品種前20強藥企類(lèi)定點(diǎn)生產(chǎn)的目標或者說(shuō)要求，顯然會(huì )有利于推動(dòng)全國各省份招投標亂象的規范。因為要提高行業(yè)及基藥的集中度，就必須增加大型企業(yè)的中標率，招投標措施就必須發(fā)生一些改變，其政策就必須向大企業(yè)進(jìn)一步偏斜。但是，這顯然會(huì )反過(guò)來(lái)增加招投標政策波動(dòng)的可能性。

 

　　三、通過(guò)行政政策引導、推動(dòng)國內藥企的兼并重組，扶優(yōu)助強。

 

　　2010年，中國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值有望達到12000億，以近年20%左右的增長(cháng)率來(lái)看，全國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值在2015年將可能超過(guò)30000億。5年以后，百強藥企50%的行業(yè)集中度如果達成，就意味著(zhù)，中國醫藥行業(yè)將會(huì )出現平均產(chǎn)值在150億元左右的一個(gè)100億級藥企群落。

 

　　再以醫改設想中要求基藥銷(xiāo)售額應占藥品銷(xiāo)售總額70%以上的目標來(lái)看，即使國內藥品市場(chǎng)總盤(pán)子維持在10000億左右不變，要達到80%市場(chǎng)份額的前20強基藥企業(yè)，必須得爭取到5600億以上的基藥市場(chǎng)，如果該目標得以實(shí)現，就意味著(zhù)中國市場(chǎng)將會(huì )出現上10家銷(xiāo)售額在300億元上下的超大型藥企。

 

　　 ‘但現實(shí)的問(wèn)題是，2009年，排名第一的哈藥集團的銷(xiāo)售額還只有130億，排名第二的石藥集團銷(xiāo)售額也剛過(guò)百億，它們連日后的平均值都沒(méi)有達到。顯然，要在今后的5年中實(shí)現上述目標，目前的大型藥企不但需要得到招投標等政策傾斜，更需要在跨區域的兼并重組上獲得支持。

 

　　不得不說(shuō)的是，中國醫藥工業(yè)百強榜中的企業(yè)正在招投標陣痛及史無(wú)前例的重大利好中，痛并快樂(lè )著(zhù)。它們如何制定未來(lái)的5年戰略及推進(jìn)計劃，將會(huì )對中國藥品行業(yè)帶來(lái)重大而深遠的影響。

 

　　基藥新政的多米諾骨效應　　

 

　　從中國醫療衛生體制改革到醫療產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節，都處在破局而立的狀態(tài)。而今，《意見(jiàn)》的出臺及其得以有效實(shí)施，必將形成一連串的多米諾骨效應。

 

　　一、100億級、300億級藥企群落崛起的背后是皚皚白骨。

 

　　國家基本藥物目錄307種，各省市再自主增補若干品種，這些目錄品種，由全國3200多家藥企生產(chǎn)與供給，共享基藥蛋糕，現在，會(huì )占有藥品總銷(xiāo)額70%的基藥，主要品種銷(xiāo)量前20家企業(yè)占有80%，意味著(zhù)超過(guò)3100家的藥企僅僅只能分得基藥市場(chǎng)20%的羹。

 

　　狼還是那么多狼，羊卻一下子少了許多。如果受不了大型藥企及資本的親睞，沒(méi)有本事改變自己的飲食習慣，加入不了其他的狼群，就難免增加了餓死的可能。

 

　　二、丟失了基藥市場(chǎng)基本就丟失了醫院終端市場(chǎng)，同時(shí)也激發(fā)了OTC市場(chǎng)的競爭。

 

　　基藥作為國內醫療體系的最主要用藥，將達到70%以上，主要品種銷(xiāo)量不在前20名之內，而又缺乏其它具備競爭力的基藥品種的藥企，將會(huì )丟失基藥市場(chǎng)，丟失了基藥市場(chǎng)也就基本丟失了醫院終端市場(chǎng)。由于基藥的主體是普藥，這對那些中小普藥企業(yè)來(lái)講，未來(lái)的生存環(huán)境愈發(fā)惡劣，完全可能直接誘發(fā)退市潮、兼并潮與轉型潮。

 

　　為尋找活路，尋找出路，在傳統基藥及普藥領(lǐng)域逐漸失去市場(chǎng)的藥企將會(huì )更多的向非公控醫院及OTC領(lǐng)域轉變，從而為OTC傳統品類(lèi)市場(chǎng)帶來(lái)更激烈的競爭，在競爭進(jìn)一步激化之下，OTC的機會(huì )成本繼續加大增加了OTC的強勢，藥企的OTC營(yíng)銷(xiāo)成本將會(huì )增加，競爭環(huán)境也難免持續惡化。

 

　　三、百強外藥企的生存空間在惡化同時(shí)，并將經(jīng)歷更激烈的地方保護主義。

 

　　在目錄增加的時(shí)候，在招投標的時(shí)候，地方招標部門(mén)難免因為地方保護主義，更多的傾向地方藥企?，F在總盤(pán)子還是那么多，但主要基藥品種銷(xiāo)量前20家企業(yè)之外的蛋糕卻陡然小了很多，在更狹小的空間競爭，地方保護主義效應將會(huì )因此表現得更加明顯。20強之外的其他跨區域藥企如果不在招投標價(jià)格上“跳樓”，很難撕開(kāi)區域市場(chǎng)地方藥企的堡壘。

 

　　四、要想守住基藥奶酪，中小企業(yè)必須走差異化的品種路線(xiàn)。

 

　　 “基本藥物主要品種銷(xiāo)量居前20位企業(yè)所占市場(chǎng)份額應達到80%以上”，如此基藥新政的提出，意味主要基藥品種及基藥80%的蛋糕都已經(jīng)被人預訂了，因此，對那些入圍基本藥物的中小企業(yè)來(lái)講，差異化、細分化品種的競爭路線(xiàn)，就是中小藥企們必須秉承的競爭方略。

 

　　但是，如此一來(lái)，一些小品種領(lǐng)域的競爭將會(huì )變得更加激烈起來(lái)?！　?/div>